四大证券报纸头版内容精华摘要(4月29日)20240429 市场情绪转好,关注新题材
一、市场表现:
沪指3088,1.17%,创业板1823,3.34%。表现亮眼,成交量10864亿,昨7743e。
涨幅居前的行业:量子科技,券商,ai等;跌幅居前:银行、公用事业、石油煤炭。
涨跌家数:昨( 2883/2047)今3762/1221
涨跌停家数比:昨(43/4)今68/1 剔除st
破板率:昨(24.7 低)今28.6% 中
连板率:昨(二板13%,三班33%中 高度板亚太实业四板 奥维通信四板 中衡股份六板),今二板 12% 三板 33% 5板奥维通信 (中衡股份跳水)
涨停封单靠前:
跌停封单靠前:
整体情绪:向好,赚钱效应有望延续。
二、舆情消息:
1、马斯克来华,FSD无人驾驶>机器人>新低价车型
2、德邦证券股权变革,民企获得国资注资。
3、汽车补贴超预期,油换电,1w 油换油7k (还有问界车出车祸)
4、天工机器人,北京人形机器人京城机电28.57% 优必选28.57% 小米机器人28.57% 北京亦庄机器人14.2%
5、美股英伟达涨6.18%(AI),亿航智能0.27%(低空)
三、解读/预期:
1、市场情绪:
港股的持续上涨一个解释是日元汇率贬值厉害,日股处于高位,且国内依旧维持低利率。部分国际玩家借日元,抛日元,买入其它国家高息资产,同时导致了日元的贬值,和亚洲其它地区的低估值高分红高流动性资产升值,比如港股,不过持续性存疑。
但实际上港股的基本面没有变化,A股的基本面,国内宏观数据也没有变化,这里券商想发动指数行情,需要观察一个外部变量,外资的持续性流入情况,若外资持续性不佳,则券商逻辑、指数突破逻辑显得勉强。
2、热点板块:
1)低空经济:
周五回落明显,主要原因或是市场情绪见底后,资金想要挖掘其它低位方向导致。且在众多老题材中,低空的吸引力偏小,若有新的低位方向出现,低空会被无情抛弃,需要做好风控和思想准备,节前两天不开新仓,如遇强势不能延续则了结为宜。
2)AI:
国内AI炒的还是映射,隔夜英伟达反弹,周五A股AI表现强势,细看,AI比低空好的是星辰大海的故事,和国际玩家持续不断的资本开支。且CPO一季报好,部分机构资金有意往中报逻辑发酵。留意硬件PCB、CPO、铜连接和服务器方向为主,持续跟踪商汤等国内模型应用的进展。
3)证券
看外资的持续性,周五以为是卡节点,等周末发酵,周一加强然后筹码派发的柚子老套路;但周末发酵来看,日元贬值问题,跌上热搜;周五外资也是大幅流入224亿,如有持续性流入,则可以作为一个增量资金带动突破。观察短线较强的华金资本、国盛金控、浙商证券、首创证券(3-5%)的表现。其中以国盛金控为例,预期开5-8%,开一字板是超预期,开+5%以下是低于预期。
4)其它新题材:
市场想要挖掘新上涨题材的意愿较强,
1)关注马斯克来京带动的智能驾驶,(浙江世宝、德赛西威、经纬恒润)
2)AI多模态应用,“国产Sora”Vidu推出,国产多模态涌现,二季度开始,国产模型的多模态能力集体开始提升,除了Vidu的推出以外,还包括近期更新的商汤5.0(金融/医疗/出行场景)、讯飞星火V3.5(长图文/语音)、昆仑3.0(AI搜索/AI音乐/AI社交)等,重点期待月之暗面的AI视频模型。(语料:华策影视、捷成股份、中广天择)
3)机器人,感觉比较一般,可能作为一个轮动题材活跃,需要更强有力的大厂推进才好。
3、汇总:
随着一季报落地,指数走势、市场情绪和赚钱效应向好,观察日元贬值下,外资流入的持续性。降低低空经济板块预期,资金对新题材试错意愿加强。关注AI、智能驾驶等低位题材,观察券商板块资金的买盘力度。